当前位置:主页 > 案例现场 >

收购]日照港:中信证券关于日照港股份有限公司

发布时间:2020-07-05 13:21

  一、收购人编制的上市公司收购报告书所披露的内容是否真实、准确、完整 ................... 7

  十四、对收购符合《上市公司收购管理办法》免除发出要约情形的核查 ......................... 20

  的财务顾问。按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

  公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,

  日照港集团100.00%股权,导致间接收购日照港集团合计间接持有日照港44.46%

  3、有关中介机构对本次收购出具的相关法律、财务文件线、国家现行的法律、法规及政策无重大变化;

  约化、协同化转变,实现港口规划“一盘棋”、管理服务“一张网”、资源开发“一

  偿划转方式受让日照港集团100%股权,本次无偿划转事宜完成后,山东省港口

  集团将持有日照港集团100.00%股权,并取得其控制权,同时导致间接收购日照

  港集团所持日照港1,340,219,138股股份、日照港集团的全资子公司岚山港务所

  照港总股本的44.46%。本次国有股权无偿划转将导致日照港的实际控制人变更

  近,无单一股东持股比例超过30%的情况,且山东省港口集团的各个股东享有的

  间接持有日照港1,340,219,138股股份,通过日照港集团的全资子公司岚山港务间

  接持有日照港27,198,450股股份,合计间接持有日照港1,367,417,588股股份,占

  日照港总股本的44.46%。日照市政府为日照港实际控制人。具体股权关系结构图

  过日照港集团间接持有日照港1,340,219,138股股份,通过日照港集团的全资子公

  1,367,417,588股股份,占日照港总股本的44.46%。山东省国资委对山东省港口集

  工作专班办公室出具《关于做好股权划转工作的通知》(鲁交港专【2019】3号),

  《无偿划转协议》,约定将日照港集团100%的股权以账面值无偿划转给山东省

  日照港集团有限公司100%国有产权的批复》,同意日照市政府持有的日照港集团

  议。根据上市公司章程规定,上市公司第六届董事会、监事会将于2020年7月

  本次收购完成后,日照港将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》

  等交易将在符合《上市规则》、《公司章程》等相关规定的前提下进行,同时将及

  港及下属公司之间的关联交易。若有不可避免的关联交易,本公司及下属公司(除

  日照港外)将按照相关法律法规、规范性文件以及日照港《公司章程》、《关联交

  在本次收购事实发生之日(2019年8月22日)前六个月内(2019年2月

  22日至2019年8月22日期间),中信证券股份有限公司自营业务股票账户累计

  中信证券股份有限公司买卖日照港(600017)股票的自营业务账户,为通过

  自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资,以及依法通过

  司信息隔离墙制度指引》的规定,该类自营业务账户可以不受到限制清单的限制。

  员及其直系亲属在2019年2月22日至2019年8月22日期间,未有通过证券交

  系亲属在2019年2月22日至2019年8月22日期间,未有通过证券交易所的证

  人员、北京市中伦律师事务所经办律师、项目组人员及其直系亲属在2019年2

  月22日至2019年8月22日期间,未有通过证券交易所的证券交易系统买卖日

  偿划转协议》,约定将日照港集团100%的股权以账面值无偿划转给山东省港口集

  团。山东省港口集团通过国有股权无偿划转方式取得日照港集团100.00%股权,

  照港集团有限公司100%国有产权的批复》,同意日照市政府持有的日照港集团有

  东省港口集团有限公司间接收购日照港集团所持日照港1,367,417,588股

  (在要约收购情况下,除按本表要求对收购人及其收购行为进行核查外,还须核查以下内容)

  本财务顾问根据收购人提供的相关证明文件,对收购人的实力、从事的主要业务、持续经营状况、

  财务状况和资信情况、为本次收购履行的必要授权和批准程序、收购人对上市公司经营的后续计划、

  根据《收购管理办法》第六十三条第一款第(一)项规定,“经政府或者国有资产管理部门批准进

  行国有资产无偿划转、变更、合并,导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股

  经核查,本财务顾问认为:本次收购符合《收购管理办法》第六十三条第一款第(一)项规定之


上一篇:山东丰汉机械装备有限公司

下一篇:淄博木片机机械制造厂